来源: 发布时间:2013-12-15 20:24:44
光伏行业寒冬的持续,促使行业相关企业的资源整合成为现如今中国光伏业的趋势,从国家到地方对光伏行业的政策扶持,行业前景广阔,也是促成整合的催化剂。日前新大新材发布公告收购易成新材100%股权正是在这一形势下应对光伏寒冬的好方法。
8.9亿购买易成新材100%股权
12月10日,在连续停牌三个多月之后,新大新材发布《发行股份购买资产暨重大资产重组报告书(草案)》,拟以6.41元/股的价格向包括中国平煤神马能源化工集团有限责任公司(以下简称平煤神马)在内的平顶山易成新材料股份有限公司(以下简称“易成新材”)全体股东发行新增股份购买其持有的易成新材100%股权。交易价格总计8.9亿元。
据公告显示,此次新大新材非公开发行股份的价格为6.41元/股,这一价格较停牌前20个交易日的交易均价上浮10%,而较新大新材停牌前一交易日收盘价5.94元/股溢价7.9%。
新大新材本次发行股份数为138,804,021股,发行后公司总股本为502,804,021 股,发行总价为8.9亿元。另据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》,易成新材100%股权账面价值为8.69亿元,评估值8.9亿元,增值1975.72万元,增值率2.27%。
本次交易完成后,易成新材将成为新大新材的全资子公司。同时,新大新材第一大股东变更为平煤神马,而平煤神马是易成新材控股股东,持有其70.36%股份。此外,河南省国资委为平煤神马实际控制人,持有平煤神马65.79%的股权,由此,新大新材实际控制人将变更为河南省国资委,从此新大新材由民营转身变为国企。
公开资料显示,新大新材2010年6月25日登陆创业板,目前实际控制人宋贺臣于1998年加入新大新材,截至6月30日,宋贺臣持有新大新材8213万股股份,占总股本的22.56%。
此外,据重组预案显示,截至2011 年12 月31 日,易成新材资产总额账面价值为164,837.55 万元,新大新材2011 年度经审计合并报表资产总额为267,663.53 万元, 本次拟购买资产总额占其 2011 年度经审计资产总额的61.58%,未达到100%,因此,本次交易不属于借壳上市。
该公司在公告中称,重组后的新大新材合计市场占有率将达到40%左右,这也意味着新大新材将成为行业内市场占有率最高的企业,对下游切片厂商议价能力将显著增强,可以有利地制约行业内企业为提升市场占有率而进行盲目降价局面,有利提升行业竞争力。
此外,新大新材与易成新材实现行业整合,在产品结构、产业链延伸等方面实现优势互补,极大增强重组后上市公司优势,提升核心竞争优势,增强抗风险能力,提升对股东回报水平。
光伏前景广阔
面对光伏行业严峻的国内外市场形势,国家近期出台一系列扶持政策,对国内光伏产业进行扶持。
2012 年9 月12 日国家能源局发布《太阳能发电发展“十二五”规划》,提出到2015 年底光伏发电装机容量达到2,100 万千瓦以上,且上不封顶,年发电量达到250 亿千瓦时,重点在中东部地区建设与建筑结合的分布式光伏发电系统,分布式光伏发电装机容量1,000 万千瓦。
2012 年10 月24 日国家能源局发布《能源发展“十二五”规划》,指出要明确积极有序发展太阳能等可再生能源,大力发展分布式能源。
2012 年10 月26 日,国家电网宣布,自11 月1 日开始,用户不超过6 兆瓦的光伏发电项目可直接在当地电网公司申请,45 个工作日即可完成建设实现并网运行。除了新推的分布式光伏发电示范园区政策,还有新能源城市、无电地区电力建设、光电建筑等方面的新政策将启动,中国政府新的光伏项目或投700 亿元。
2012 年10 月29 日,国家电网发布《关于加强分布式光伏发电并网工作的意见(暂行)》,规定380V 以下不需要接入设计,电网企业制定接入方案,500KW 以下项目免收系统备用费,已按变压器容量缴纳电费的也免收。
此外,除中央政府密集出台扶持政策外,各级地方政府也相继出台光伏产业扶持政策:
2012 年10 月22 日,河南省财政厅等部门发布《关于做好2012 年下半年金太阳示范工程项目申报工作的预通知》,要求按照国家要求,积极筛选,严格审核、上报大型工商企业、产业园区、集中连片应用项目,并在教育、卫生等系统内发掘潜力,并准备市级、县级示范储备工作。
10 月24 日,江苏省财政厅网站发布《关于组织申报2012 年度第二批金太阳示范工程的通知》,通知要求江苏省各市县须在2012 年10 月26 日前申报,年底前动工,2013 年6 月30 日前完工。
由此看来,中央和地方各级政府部门相继密集出台光伏产业扶持政策,将有力推动国内光伏产业需求的快速增长,很大程度上缓冲欧美光伏市场需求下降重大影响,预计自2013 年开始,中国国内光伏应用市场规模开始迅速增长。
光伏产业仍具有广阔发展前景的情况下,行业周期低谷,是行业整合、兼并重组最佳时机顺应时代潮流,新大新材与易成新材重组后的上市公司具有资产规模413,774.86 万元,净资产规模278,184.41 万元,具有明显的规模优势,蓄势待发,为在下个行业高峰期取得佳绩做好充足准备。
(来源:东方网) 亚欧能源网
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